Einfacher Datenaustausch
Belege werden bequem im Browser hochgeladen - Drag & Drop, klare Kategorien für Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Bankbelege, Kassa & Sonstiges.
Diplomarbeit · HAK Bregenz
SPT - digitales
Klientenportal
Der neue, zentrale Treffpunkt für Klient:innen und Kanzlei. Belege hochladen, Status sehen, fertig - ohne Mail-Aufwand.
Sicherer Upload
Ampelsystem
Automatische Info
Das Projekt
Für die SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG wurde eine webbasierte Kommunikationsplattform entwickelt, die den Austausch zwischen Klient:innen und Mitarbeiter:innen deutlich vereinfacht.
Ausgangssituation
Belege wurden in die BMD-Databox hochgeladen, der Rest lief per E-Mail: Klient:innen mussten „Upload fertig“ melden, Mitarbeiter:innen beantworteten Rückfragen und schrieben nach Abschluss wieder manuell E-Mails. Das kostete Zeit und Übersicht.
Ziel
Entwicklung einer zentralen Plattform, auf der Upload, Bearbeitungsstatus und Kommunikation zusammenlaufen - mit klaren Ampelsystemen und automatischen Benachrichtigungen.
Projektfakten
- Auftraggeber: SPT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
- Zielgruppe: Kleine & mittlere Unternehmen im DACH-Raum
- Fokus: Sicherheit, Klarheit, Benutzerfreundlichkeit
- Branche: Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
- Anforderung: Klare Informationsstruktur und einfache Navigation
Ihr Mehrwert auf einen Blick
Weniger Mails, mehr Überblick - das Klientenportal denkt den gesamten Prozess von der Belegabgabe bis zur fertigen Buchhaltung neu.
Ampelsystem statt Mail-Pingpong
Zwei Ampeln zeigen Upload- und Bearbeitungsstatus. Alle wissen sofort, wo ein Prozess steht - ganz ohne Nachfragen.
Sicher & zentral
Die Belege landen automatisiert in der BMD-Databox. Sensible Daten werden sicher verarbeitet und zentral verwaltet.
Automatische Benachrichtigung
Nach Abschluss der Bearbeitung werden Klient:innen automatisch per E-Mail (optional Business-WhatsApp) informiert.
Dashboards für alle Rollen
Eigene Übersichten für Klient:innen, Mitarbeiter:innen, Admins und optional Teamleiter:innen - jede Rolle sieht genau das, was sie braucht.
Prozessoptimierung
Standardisierte Abläufe, klare Zuständigkeiten und strukturierte Aufgabenverwaltung entlasten die Kanzlei im Alltag.
Funktionen im Überblick
Das Klientenportal verbindet Komfort auf Kundenseite mit Effizienz im Backoffice.
Für Klient:innen
- Login mit persönlichem Zugang
- Übersichtliches Dashboard je Buchhaltungsprozess (Monat, Quartal, Jahr)
- Beleg-Upload per Drag & Drop in passende Kategorien
- Ampeln für Upload-Fortschritt & Kanzleibearbeitung
- Prozess auf „in Bearbeitung“ oder „fertig“ setzen
- Fertig gemeldete Prozesse bei Bedarf zurückholen
- Benachrichtigung bei Abschluss der Buchhaltung
Für Kanzlei & Admin
- Mitarbeiter-Dashboard mit allen offenen Aufgaben
- Vertretungsaufgaben bei Abwesenheiten im Blick
- Statusänderung auf „in Bearbeitung“ oder „erledigt“ mit einem Klick
- Automatische Info an Klient:innen nach Fertigstellung
- Adminbereich für Mitarbeiter-, Klienten- und Prozessverwaltung
- Jahresübernahme & Prozessanlage auf Knopfdruck
- Import großer Benutzergruppen via CSV
Einblick in das Klientenportal
Ausgewählte Screens zeigen die klare Struktur im SPT-Design.
Uploadfenster mit Belegkategorien und Dateiliste.
Klienten-Dashboard: alle Buchhaltungsprozesse im Überblick.
Mitarbeiter-Dashboard: Aufgabenlisten & Filtermöglichkeiten.
Unser Weg zum Portal
Von der Idee zur produktiven Web-App in klar strukturierten Phasen.
Planung & Analyse
Anforderungen wurden im Product Backlog gesammelt, priorisiert und als User-Stories formuliert.
Konzept & Design
Auf Basis des SPT-CI und eines Moodboards entstanden erste Wireframes und das UI-Design.
Implementierung & Tests
In einwöchigen Sprints wurde entwickelt, getestet und das Feedback der Kanzlei laufend eingearbeitet.
Go-Live & Weiterentwicklung
Nach erfolgreicher Abnahme ist das Portal bereit für den produktiven Einsatz - mit Potenzial für künftige Erweiterungen.
Das Projektteam
Ein interdisziplinäres Team aus der 5adb der HAK Bregenz.
Laurin Westreicher
Projektleitung & Backend
Verantwortlich für Architektur, Schnittstellen und Anbindung an die BMD-Databox.
Benno Frischke
UX/UI & Design
Entwickelte das Moodboard, das Screen-Design und sorgte für ein klares Erscheinungsbild.
Elias Köß
Frontend
Setzte das Design in eine performante Web-App um.
Kontakt & Infos
Sie möchten mehr über das digitale Klientenportal erfahren oder das Projekt live sehen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
SPT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
GmbH & Co KG
HAK Bregenz - Digital Business
Diplomarbeit Schuljahr 2025/26
Interesse geweckt?
Stellen Sie sich vor, alle Belege, Statusinfos und Aufgaben laufen an einem Ort zusammen. Genau das macht das SPT-Klientenportal.
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